MISSISSAUGA, Ontario — MedX Health Corp. (TSX-V: MDX) gab heute den finalen Abschluss ihrer nicht-vermittelten Privatplatzierung bekannt, bei der erfolgreich insgesamt 2.800.000 US-Dollar durch die Ausgabe von Wandelanleihen der Serie IV eingeworben wurden. Diese Kapitalzufuhr ist für strategische Initiativen vorgesehen, darunter die fortgesetzte Entwicklung der proprietären SIAscopy® auf der DermSecure® Telemedizinplattform des Unternehmens und deren Expansion in den Markt für Arbeitsgesundheit.
Die Privatplatzierung, die ursprünglich am 2. Februar 2026 angekündigt und am 27. Februar 2026 erstmals abgeschlossen wurde, sah am 15. April 2026 einen Antrag auf Fristverlängerung vor, um weitere Zeichnungsrunden zu ermöglichen. Der endgültige Gesamtbetrag von 2.800.000 US-Dollar in Serie IV Notes stellt einen wichtigen Schritt in der Finanzstrategie von MedX dar.
Struktur der Platzierung und Finanzbedingungen
Der erste Abschluss, wirksam zum 27. Februar 2026, umfasste die Ausgabe von Serie IV Notes im Wert von 2.700.000 US-Dollar. Ein wesentlicher Teil davon, nämlich 2.400.000 US-Dollar, wurde durch bestehende Inhaber von Wandelanleihen der Serie I beglichen, die sich bereit erklärten, ihre Serie I Notes im Tausch gegen Serie IV Notes abzugeben. Die restlichen 300.000 US-Dollar aus dem ersten Abschluss sowie weitere 100.000 US-Dollar aus zusätzlichen Zeichnungen erhöhten die insgesamt ausgegebenen Serie IV Notes auf 2.800.000 US-Dollar.
Die Serie IV Notes tragen einen Zinssatz von 6 % pro Jahr, vierteljährlich zahlbar, und werden am 31. Dezember 2028 fällig. Inhaber dieser Notes haben die Option, diese jederzeit bis zum Fälligkeitsdatum in Einheiten zu einem Preis von 0,10 US-Dollar pro Einheit umzuwandeln. Jede Einheit besteht aus einer vollständig bezahlten Stammaktie und einem halben Aktienbezugsrecht (Share Purchase Warrant). Jedes volle Aktienbezugsrecht ist zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Preis von 0,125 US-Dollar ausübbar, wobei die Ausübungsfrist am Fälligkeitsdatum der Notes endet.
Beteiligung von Insidern und Einhaltung von Vorschriften
Wie erwartet beteiligten sich bestimmte Insider der MedX Health Corp. an dieser Privatplatzierung. Das Unternehmen bestätigte, dass es sich auf Ausnahmen von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und die Zustimmung von Minderheitsaktionären gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions – stützt. Diese Abhängigkeit basiert auf zwei Hauptbedingungen: Erstens übersteigt der faire Marktwert der vorgeschlagenen Platzierung an die Insider nicht 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens; und zweitens sind die in Abschnitt 5.7(1)(a), Abschnitt 5.7(1)(b) und Abschnitt 5.7(1)(e) von MI 61-101 festgelegten Bedingungen erfüllt.
Provisionen und Verwendung der Erlöse
Im Zusammenhang mit der Platzierung erhielten qualifizierte Agenten Barprovisionen in Höhe von insgesamt 6.000 US-Dollar und 60.000 Agenten-Warrants. Es wurden keine Provisionen gezahlt und keine Agenten-Warrants ausgegeben für die 2.400.000 US-Dollar Serie IV Notes, die durch die Abgabe von Serie I Notes ausgegeben wurden. Jeder Agenten-Warrant ist nicht übertragbar und berechtigt den Inhaber, eine Einheit zu CAD$0,10 zu erwerben, wobei jede Einheit aus einer vollständig bezahlten Stammaktie und einem halben nicht übertragbaren Agenten-Aktienbezugsrecht besteht. Jedes volle Agenten-Aktienbezugsrecht wiederum berechtigt den Inhaber, eine zusätzliche Stammaktie zu CAD$0,125 zu erwerben. Diese Agenten-Warrants und alle nachfolgenden Agenten-Aktienbezugsrechte, falls nicht ausgeübt, verfallen am Fälligkeitsdatum der Serie IV Notes.
Die aus dieser Platzierung erzielten Mittel wurden strategisch zugewiesen. Insgesamt 2.400.000 US-Dollar wurden für den Ersatz eines gleichwertigen Betrags an Serie I Notes verwendet. Der verbleibende Teil der eingeworbenen Mittel ist spezifisch für die fortgesetzte Entwicklung der führenden SIAscopy® auf der DermSecure® Telemedizinplattform von MedX, zur Unterstützung der Markteinführung ihrer Technologie im Bereich der Arbeitsgesundheit und für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt.
Über MedX Health Corp.
MedX Health Corp. mit Hauptsitz in Ontario, Kanada, ist ein datengestütztes Medizintechnikunternehmen, das sich auf nicht-invasive Hautuntersuchungen und Teledermatologie spezialisiert hat. Das Unternehmen nutzt seine proprietäre SIAscopy® Bildgebungstechnologie und die DermSecure® Plattform, um die Früherkennung von Hautkrebs zu verbessern und digitale Dermatologie- und Hautpflegedienste zu erweitern. Die Technologie von MedX wird in Untersuchungssettings, wie z.B. bei Contract Research Organizations, sowie für Sponsoren und Betreiber im Bereich Schönheit und Ästhetik eingesetzt.
Die in die DermSecure® Plattform integrierte SIAscopy® Technologie ermöglicht eine schmerzfreie, präzise Bildgebung von Hautläsionen zur schnellen Überprüfung durch Dermatologen. Diese Produkte haben behördliche Zulassungen von Health Canada, der U.S. Food and Drug Administration, der Therapeutic Goods Administration und der Conformité Européenne erhalten, was ihre Verwendung in Kanada, den USA, Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, der Europäischen Union und der Türkei ermöglicht. Die fortschrittliche Telemedizinplattform von MedX ermöglicht es medizinischem Fachpersonal, verdächtige Muttermale, Läsionen und andere Hautzustände schnell und genau zu beurteilen. Die SIAscopy® Technologie ist einzigartig in ihrer Fähigkeit, die Konzentration und räumliche Verteilung von Melanin, Hämoglobin und Kollagen in der Epidermis und Dermis der menschlichen Haut gleichzeitig und nicht-invasiv zu messen.
Der erfolgreiche finale Abschluss dieser Privatplatzierung verschafft MedX Health Corp. entscheidendes Kapital, um ihre technologischen Fähigkeiten und ihre Marktreichweite, insbesondere in den aufstrebenden Telemedizin- und Arbeitsgesundheitssektoren, voranzutreiben und ihr Engagement für die Verbesserung der Hautgesundheitsdiagnostik zu bekräftigen.
