Apotex Health Corp., ein führender kanadischer Generikahersteller, hat zusammen mit einigen seiner Unterstützer bei einem Börsengang (IPO) an der Toronto Stock Exchange erfolgreich C$1,3 Milliarden (932 Millionen US-Dollar) eingenommen. Diese bedeutende Transaktion ist die größte Notierung des Landes seit 2021 und signalisiert ein bemerkenswertes Ereignis in einem ansonsten verhaltenen kanadischen IPO-Markt.
Das Angebot wurde zu einem Preis von C$24 pro Aktie platziert, am oberen Ende der zuvor angekündigten Spanne von C$20 bis C$24. Diese Preisgestaltung deutet auf eine starke Investorennachfrage nach den Aktien des Unternehmens hin. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung verkaufte Apotex 35,4 Millionen Aktien, während die verkaufenden Anteilseigner etwa 18,8 Millionen Aktien veräußerten. Die Gesamtzahl der angebotenen Aktien war am Montag erhöht worden, wie Bloomberg News berichtete.
Die Einnahmen von C$1,3 Milliarden stechen in einem kanadischen Markt hervor, der einen erheblichen Rückgang bei neuen Notierungen erlebt hat. Von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen, dass die Notierungen im Land seit ihrem Höhepunkt von 77 im Jahr 2021 erheblich zurückgegangen sind. Darüber hinaus haben Delistings und Übernahmen die neuen Angebote konsequent übertroffen, was dazu führt, dass die Zahl der börsennotierten Unternehmen im vierten aufeinanderfolgenden Jahr schrumpft, ein Trend, der sich voraussichtlich bis 2025 fortsetzen wird.
Apotex wurde 1974 von Barry Sherman gegründet, der das Unternehmen zu einem der weltweit größten Hersteller von Generika aufbaute. Die Geschichte des Unternehmens umfasst ein tragisches Kapitel: Sherman und seine Frau, Honey Sherman, wurden im Dezember 2017 in ihrem Haus in Toronto tot aufgefunden, was die Polizei als Doppelmord bezeichnete – ein Fall, der ungelöst bleibt. Im Jahr 2023 wurde das Unternehmen von dem in New York ansässigen SK Capital Partners, einer auf Biowissenschaften spezialisierten Investmentfirma, in einem Geschäft übernommen, das Apotex laut Personen, die mit der Transaktion vertraut sind und mit Bloomberg Businessweek sprachen, auf geschätzte C$3 Milliarden bis C$4 Milliarden bewertete.
Ein Konsortium führender Finanzinstitute arbeitete an dem Angebot, darunter die Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal und Jefferies Financial Group Inc. Die Aktien werden voraussichtlich unter dem Symbol APTX an der Toronto Stock Exchange gehandelt.
Die erfolgreiche Preisgestaltung am oberen Ende der Spanne und das beträchtliche eingeworbene Kapital unterstreichen die Marktanziehungskraft von Apotex und stellen eine bedeutende Leistung für das Unternehmen und seine Unterstützer in einem herausfordernden Umfeld für neue Börsengänge in Kanada dar.
