Der Aktienmarkt der letzten Jahre war maßgeblich vom Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) geprägt, was für Anleger in globalen Indizes unerwünschte Nebeneffekte mit sich bringt. Eine deutliche Unwucht hat sich in den meisten Welt-Indizes gebildet, da die Performance zunehmend von wenigen Aktien abhängt.
Im MSCI World beispielsweise beträgt das Gewicht der beiden Tech-Sektoren Informationstechnologie (IT) und Kommunikationsdienste mittlerweile fast 40 Prozent. Der Anteil von US-Aktien liegt sogar bei knapp 72 Prozent. Diese Konzentration führt zu einer geringeren Diversifikation und potenziellen Klumpenrisiken für Anleger, die auf breite Welt-Indizes setzen.
Das Handelsblatt hat in Zusammenarbeit mit der Vergleichsplattform ExtraETF nach börsengehandelten Fonds (ETFs) gesucht, die eine Alternative zu dieser Entwicklung bieten. Die Kriterien für diese Auswahl waren klar definiert: Die ETFs sollten weltweit sowie branchenübergreifend investieren, einen niedrigeren Tech- und US-Anteil aufweisen und dennoch seit dem vergangenen Jahr eine bessere Performance als der MSCI World erzielen.
Die Analyse zeigt, dass völlig unterschiedliche Konzepte zu einem besseren Ergebnis als beim MSCI World führen können. Dies belegen drei identifizierte Beispiele, die beweisen, dass Anleger nicht auf die dominierenden Tech- und US-Werte angewiesen sind, um attraktive Renditen zu erzielen.
Diese Erkenntnis unterstreicht, dass eine breitere Diversifikation abseits der aktuell stark gewichteten Sektoren und Regionen nicht zwangsläufig zu Einbußen bei der Rendite führen muss. Vielmehr eröffnen sich für Anleger neue Wege, um globale Wachstumschancen zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu streuen.
