WILMINGTON, Mass. – Liberty Defense Holdings Ltd. (TSXV: SCAN) gab am Dienstag die Festlegung des Preises für seinen Börsengang in den Vereinigten Staaten bekannt. Das Unternehmen wird 3.673.638 Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 4,50 US-Dollar pro Aktie anbieten.
Darüber hinaus bietet Liberty Defense bestimmten Investoren im Austausch gegen Stammaktien vorfinanzierte Optionsscheine an. Diese Optionsscheine werden zu einem Kaufpreis von 4,4999 US-Dollar pro Optionsschein verkauft, was dem öffentlichen Angebotspreis abzüglich eines Ausübungspreises von 0,0001 US-Dollar pro Aktie entspricht. Insgesamt werden 770.807 vorfinanzierte Optionsscheine ausgegeben.
Die Emission wird voraussichtlich Bruttoerlöse von rund 20 Millionen US-Dollar erzielen, bevor Unterzeichnungsrabatte, Provisionen und andere geschätzte Emissionskosten abgezogen werden. Liberty Defense hat den Konsortialbanken zudem eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 666.666 zusätzliche Stammaktien zu erwerben, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken.
Das Unternehmen, das sich auf Sicherheitstechnologie spezialisiert hat, debütiert mit dieser Emission auf dem US-amerikanischen öffentlichen Markt. Die eingenommenen Mittel sollen zur Unterstützung des laufenden Betriebs und der Wachstumsinitiativen des Unternehmens verwendet werden.
